NotaLeadNotas por conversa
Cada cliente tem as próprias anotações. Você abre a conversa e encontra o que combinou da última vez.
Notas e fixados
Notas no WhatsApp Web: anote o que importa em cada conversa
Com o NotaLead, você faz anotações no WhatsApp Web direto na conversa do cliente. Fixe as mensagens importantes, mantenha mais de 3 conversas no topo e encontre qualquer detalhe pela busca.
- Notas com texto e anexo
- Mais de 3 conversas fixadas
- Dados no seu navegador
Resumo
- Anote o que importa em cada conversa do WhatsApp Web, com texto e anexo.
- A busca global procura em notas e respostas rápidas, sem diferenciar acentos e maiúsculas.
- Fixe mensagens importantes com o alfinete e volte a cada uma com Ir para a mensagem.
- Mantenha no topo da lista mais conversas do que as 3 que o WhatsApp permite.
- Grátis até 3 notas, 5 mensagens fixadas e 8 conversas fixadas. Sem limite no Pro (R$ 24,90 por mês) e no Scale.
Passo a passo
Como fazer anotações no WhatsApp Web
As notas ficam ligadas à conversa. Abriu o cliente, a informação está ali, sem caderno, planilha ou bloco de notas paralelo.
Veja as notas no cartão do CRM KanbanAbra a conversa do cliente
Com o NotaLead instalado no Chrome ou no Edge, entre no WhatsApp Web e abra a conversa.
Escreva a nota
No painel do NotaLead, ao lado da conversa, anote o que precisa lembrar. Se quiser, anexe um arquivo, como um orçamento ou um comprovante.
Encontre quando precisar
Filtre as notas por conversa ou use a busca global. A tela Notas, na Central do NotaLead, reúne tudo, e as mesmas notas aparecem no cartão do cliente no CRM.
O que dá para fazer
Anotações por contato, mensagens fixadas e conversas no topo
Recursos simples para não depender da memória nem rolar a conversa inteira atrás de um detalhe.
Texto e anexo
Junte à nota um arquivo, como orçamento, comprovante de pagamento ou foto do produto.
Busca que ignora acentos
Digite “endereco” e ache “Endereço”. A busca global olha notas e respostas rápidas, sem diferenciar acentos e maiúsculas.
Mensagens fixadas
Fixe o endereço, o pedido ou o combinado e volte a ele com um clique, sem rolar a conversa.
Mais conversas no topo
Fixe além das 3 conversas que o WhatsApp permite e deixe os clientes em andamento sempre à vista.
Notas no cartão do CRM
As mesmas notas aparecem no cartão do cliente no funil de vendas. Escreva num lugar e veja nos dois.
Fixados
Como fixar mensagem no WhatsApp Web
Passe o mouse sobre a mensagem e clique no alfinete do NotaLead. Ela entra na aba Fixadas, junto com as outras mensagens que você marcou como importantes.
Quando precisar, clique em Ir para a mensagem e o NotaLead leva você direto até ela na conversa. Ideal para o endereço de entrega, o pedido fechado ou aquele “combinado” que o cliente pode esquecer.
Como fixar conversa no WhatsApp Web
No próprio WhatsApp Web, passe o mouse sobre a conversa na lista, abra o menu da seta e escolha Fixar conversa. O limite é de 3 conversas fixadas.
Como fixar mais de 3 conversas no WhatsApp
Com o NotaLead, você escolhe mais conversas para fixar, e a extensão mantém todas elas no topo da lista do WhatsApp Web. No plano Start são até 8 conversas fixadas; no Pro e no Scale, sem limite. Bom para quem atende muitos clientes ao mesmo tempo e quer organizar as conversas do WhatsApp Web por prioridade.
Ideias de uso
O que anotar sobre cada cliente
Uma boa nota responde a uma pergunta: o que eu preciso saber antes de responder esta pessoa? Alguns exemplos:
- Preferências. Tamanho, cor, marca, melhor horário para falar e forma de pagamento.
- Endereço e entrega. Rua, ponto de referência, quem recebe e em que horário.
- Combinados. Desconto prometido, prazo acertado, condição especial. Nada de “eu tinha falado isso?”.
- Histórico da negociação. O que já comprou, propostas enviadas, objeções e o próximo passo.
Onde ficam as notas. Notas, anexos e itens fixados ficam guardados no seu navegador, não no servidor do NotaLead. O cliente não vê nada do que você anota.
Backup em arquivo. Nas Configurações do NotaLead, gere um backup em arquivo (.json.gz). Para restaurar, escolha entre mesclar com os dados atuais ou substituir tudo. Faça isso antes de formatar o computador ou trocar de navegador.
Planos
Notas e fixados em cada plano
Teste no plano grátis e libere tudo sem limite no Pro ou no Scale.
| Plano | Notas | Mensagens fixadas | Conversas fixadas | Preço por usuário |
|---|---|---|---|---|
| Start | Até 3 | Até 5 | Até 8 | Grátis |
| Pro | Sem limite | Sem limite | Sem limite | R$ 24,90 por mês ou R$ 197 por ano |
| Scale | Sem limite | Sem limite | Sem limite | R$ 34,90 por mês ou R$ 247 por ano |
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre notas e fixados no WhatsApp Web
Como fazer anotações no WhatsApp Web?
Instale a extensão NotaLead no Google Chrome ou no Microsoft Edge e abra o WhatsApp Web. Na conversa do cliente, abra o painel do NotaLead e escreva a nota. Ela fica ligada àquela conversa, e você pode anexar um arquivo.
Dá para fazer anotações por contato no WhatsApp?
Dá. Com o NotaLead, cada conversa tem as próprias notas. Você filtra as notas por conversa, procura em todas pela busca global e vê as mesmas notas no cartão do cliente no CRM Kanban.
O cliente vê as minhas anotações?
Não. As notas ficam só no seu navegador. Nada é enviado para a conversa nem para o servidor do NotaLead.
Como fixar mensagem no WhatsApp Web?
Com o NotaLead, passe o mouse sobre a mensagem e clique no alfinete. Ela aparece na aba Fixadas, com a opção Ir para a mensagem, que leva você direto até ela na conversa.
Como fixar mais de 3 conversas no WhatsApp?
O WhatsApp permite fixar até 3 conversas. Com o NotaLead, você fixa mais conversas, e a extensão mantém todas elas no topo da lista do WhatsApp Web. No plano Start são até 8; no Pro e no Scale, sem limite.
Perco as notas se trocar de computador?
As notas ficam no navegador em que foram criadas. Antes de trocar de computador, gere um backup em arquivo nas Configurações do NotaLead e restaure no novo navegador, mesclando ou substituindo os dados.
As notas e os fixados são grátis?
No plano Start, gratuito, você tem até 3 notas, 5 mensagens fixadas e 8 conversas fixadas. Nos planos Pro e Scale, tudo é sem limite. O Pro custa R$ 24,90 por mês ou R$ 197 por ano.
Use junto com as notas
Pare de perguntar duas vezes a mesma coisa ao cliente
Instale o NotaLead e comece grátis com 3 notas, 5 mensagens fixadas e 8 conversas fixadas.