NotaLeadVeja o funil inteiro de uma vez
Cada coluna é uma etapa da venda. Num olhar, você sabe quem espera orçamento e quem está perto de fechar.
CRM Kanban
CRM para WhatsApp com funil Kanban, dentro do WhatsApp Web
O NotaLead é um CRM para WhatsApp Web em formato Kanban. Puxe as conversas para o funil, arraste cada cliente de uma etapa para a outra e registre o valor de cada negociação. Sem planilha paralela e sem sistema separado.
- Incluído no plano grátis
- WhatsApp comum ou Business
- Sem trocar de número
Resumo
- CRM em quadro Kanban dentro do WhatsApp Web, no Google Chrome e no Microsoft Edge, com WhatsApp comum ou Business.
- Quadros e etapas do seu jeito, com valor da negociação em R$, etiquetas e notas em cada cartão.
- Inbox com as suas conversas reais para puxar clientes para o funil, sem digitar nome nem telefone.
- Histórico de movimentos, exportação da etapa em CSV e conversa aberta com um clique.
- Incluído em todos os planos, inclusive no Start, que é grátis.
Passo a passo
Como montar um funil de vendas no WhatsApp Web
Em poucos minutos, a lista de conversas vira um quadro que mostra em que pé está cada cliente.
O CRM fica na Central do NotaLead, a tela cheia da extensão, ao lado do WhatsApp Web que você já usa. Não é preciso importar contatos nem cadastrar clientes à mão.
Instale o NotaLead e abra o CRM
Adicione a extensão ao Chrome ou ao Edge, entre no WhatsApp Web e abra o CRM na Central.
Crie o quadro e as etapas
Comece por um modelo pronto ou monte as suas colunas, com nome, cor e ordem. Por exemplo: Novo lead, Orçamento, Negociação e Fechado.
Puxe as conversas do Inbox
O Inbox mostra as conversas reais do seu WhatsApp Web. Escolha quem entra no funil e em qual etapa.
Arraste e acompanhe
O cliente avançou? Arraste o cartão. Informe o valor, coloque etiquetas e escreva notas. Cada mudança de etapa fica no histórico.
O que dá para fazer
Um CRM Kanban feito para quem vende pelo WhatsApp
O essencial para acompanhar cada negociação, sem a complexidade de um sistema grande.
Valor de cada negociação
Registre o valor em R$ no cartão e priorize os clientes que mais pesam no seu mês.
Etiquetas do seu jeito
Marque origem, prioridade ou produto com etiquetas próprias do NotaLead, como Instagram, Indicação ou Urgente.
Notas no cartão
As notas do cartão são as mesmas da tela Notas. Você anota uma vez e encontra nos dois lugares.
Histórico de movimentos
Cada troca de etapa fica registrada no cartão, para você saber por onde o cliente já passou.
Conversa a um clique
Abra a conversa do cliente direto do cartão e responda sem procurar o contato na lista.
Compare
CRM dentro do WhatsApp x sistema separado x planilha
As três opções organizam clientes. A diferença está no trabalho que cada uma pede no dia a dia.
| Critério | Planilha | Sistema separado | CRM no WhatsApp Web (NotaLead) |
|---|---|---|---|
| Onde você trabalha | Em outra aba, copiando dados da conversa | Em outra tela ou aplicativo | Ao lado das conversas, no WhatsApp Web |
| Levar o cliente para o funil | Digitar nome e telefone | Importar ou integrar | Puxar a conversa pelo Inbox |
| Abrir a conversa do cliente | Procurar o número no WhatsApp | Depende da integração | Um clique no cartão |
| Número e API | Não interfere | Alguns exigem a API oficial ou um número dedicado | Usa o seu número, sem API |
| Equipe no mesmo funil | Sim, com planilha compartilhada | Em geral, sim | Não: cada usuário tem o próprio funil |
| Automações | Não | Costumam ter | Ainda não (em breve) |
| Custo | Grátis, mas toma tempo | Mensalidade, muitas vezes por usuário | Incluído no plano grátis |
Qual escolher? Se a sua equipe precisa dividir o mesmo funil, distribuir leads entre vendedores ou medir o desempenho de cada um, um sistema separado tende a atender melhor. O NotaLead é para quem vende sozinho ou em equipe pequena, cada um com a própria carteira, e quer organizar os clientes sem sair do WhatsApp Web.
Casos de uso
Como organizar clientes no WhatsApp em cada tipo de negócio
Sugestões de etapas para começar. Ajuste os nomes, as cores e a ordem como preferir.
Lojas e e-commerce
Pediu preço → Aguardando pagamento → Enviado → Entregue. Etiquete pela origem do pedido.
Imobiliárias e corretores
Interessado → Visita marcada → Proposta → Fechado. Anote no cartão o imóvel e a faixa de preço.
Clínicas e consultórios
Primeiro contato → Avaliação agendada → Orçamento → Em tratamento. Veja quem parou no orçamento.
Prestadores de serviço
Pedido de orçamento → Orçamento enviado → Aprovado → Concluído. O valor fica à vista em cada etapa.
Vendedores e representantes
Prospecção → Apresentação → Negociação → Pedido. Use um quadro para cada linha de produto.
Cursos e mentorias
Lead → Aula experimental → Matrícula pendente → Aluno. Exporte a etapa em CSV quando precisar.
Planos
CRM para WhatsApp grátis: o que muda em cada plano
Procurando um CRM para WhatsApp barato? O Kanban do NotaLead está em todos os planos, inclusive no grátis. Os planos pagos tiram os limites dos recursos que você usa junto com ele.
| Plano | CRM Kanban | Notas | Preço por usuário |
|---|---|---|---|
| Start | Incluído | Até 3 | Grátis |
| Pro | Incluído | Sem limite | R$ 24,90 por mês ou R$ 197 por ano |
| Scale | Incluído | Sem limite | R$ 34,90 por mês ou R$ 247 por ano |
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre o CRM para WhatsApp
O que é um CRM para WhatsApp?
É uma forma de organizar os clientes que falam com você pelo WhatsApp em etapas de venda, com valor, etiquetas e anotações. No NotaLead, o CRM é um quadro Kanban no WhatsApp Web: cada cliente vira um cartão que você arrasta de uma etapa para a outra.
Existe CRM para WhatsApp grátis?
Sim. O CRM Kanban do NotaLead está incluído no plano Start, que é gratuito e só pede nome e e-mail, sem cartão de crédito. No Start, as notas seguem o limite do plano, de até 3. Nos planos Pro e Scale, as notas não têm limite.
Funciona como CRM para WhatsApp Business?
Sim. O NotaLead roda no WhatsApp Web e funciona tanto com o WhatsApp comum quanto com o WhatsApp Business, no número que você já usa. As etiquetas do CRM são do próprio NotaLead e não se sincronizam com as etiquetas do WhatsApp Business.
Preciso da API oficial ou de outro número?
Não. O NotaLead é uma extensão para Google Chrome e Microsoft Edge que funciona no WhatsApp Web, com o seu número de sempre. Não exige API, outro chip nem outro celular.
Minha equipe pode usar o mesmo funil?
Não. Os dados do CRM ficam no navegador de cada usuário, então cada pessoa tem o próprio funil. Em uma equipe, cada vendedor instala o NotaLead e organiza a própria carteira.
O CRM move os cartões ou envia mensagens sozinho?
Não. Você move os cartões quando o cliente avança, e o histórico registra cada mudança. Para não esquecer um retorno, use os lembretes e o agendamento de mensagens do NotaLead.
Onde ficam os dados dos meus clientes?
No seu navegador. Os quadros, os cartões e as notas ficam guardados no seu computador, não no servidor do NotaLead. Você pode fazer backup em arquivo e restaurar quando precisar. Veja como o NotaLead trata seus dados.
Use junto com o CRM
Saiba em que etapa está cada cliente
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